Allen & Overy, accompagné de Shearman & Sterling, a conseillé Société Générale (EURONEXT : GLE) sur le lancement officiel de Bernstein, une coentreprise constituée avec AllianceBernstein (NYSE : AB) et qui donne naissance à un leader mondial de la recherche actions et du cash actions.
La création de Bernstein marque une étape historique pour les deux organisations, après l’annonce initiale du projet de création de coentreprise en novembre 2022. Avec plus de 750 employés au service de clients dans le monde entier, la coentreprise s’organise autour de deux véhicules juridiques distincts avec un siège social à New York couvrant l’Amérique du Nord et un siège social à Londres couvrant l’Europe et l’Asie, complétés par des hubs majeurs à Paris et à Hong Kong ainsi que plusieurs bureaux régionaux.
La finalisation de la transaction a été approuvée par les autorités réglementaires et antitrust compétentes. Le lancement de Bernstein s’inscrit pleinement dans les priorités stratégiques de Société Générale, qui vise à promouvoir les activités performantes et durables avec l’ambition de générer des résultats réguliers, basés sur des commissions. L’impact sur le ratio de CET1 du Groupe est inférieur à 10 points de base.
Guillaume Isautier (associé corporate/M&A, Allen & Overy, Paris) a piloté ce dossier. Les équipes d’Allen & Overy et de Shearman & Sterling étaient constituées de :
Côté Allen & Overy, à Paris de Martin Chassany (counsel), Gaspard Bastien-Thiry (collaborateur senior), Astrid Achard-Hoffman (collaboratrice), Gaëtan Le Bris (collaborateur), Florian Imbert (collaborateur) et Yahn Van Kalck (collaborateur) en corporate/M&A ; Laurie-Anne Ancenys (counsel), Carla Hemery (collaboratrice) et Chama Laraki (collaboratrice) sur les aspects IT et données personnelles ; Florence Ninane (associée) sur les aspects antitrust etOlivier Picquerey (associé) sur les aspects de droit social. Sont également intervenus, à Milan, Antonio Ferri (counsel), Giovanna Sottoriva (collaboratrice) et Riccardo Di Laura (collaborateur) en corporate/M&A ; à Londres, Hugh Robinson (associé), Stephen Mathews (associé), Preethi Correa (collaboratrice senior) et Paul McKay (collaborateur) en corporate/M&A, Emma Willoughby (associée) en immobilier, Vicky Wickremeratne (associée) et David Merlin-Jones (collaborateur senior) sur les aspects de droit social ; à Madrid, Bosco De Checa (associé), Casilda de las Cuevas (collaboratrice) et Alejandra Puig (collaboratrice) en corporate/M&A, Juan Jose Sanchez (collaborateur senior) sur les aspects de fiscalité ; aux Pays-Bas Joyce Leemrijse (associée), Ishara Gamage (collaboratrice), Kaoutar Laachir (collaboratrice) en corporate/M&A, Rens Bondrager (associé) et Joy Kloosterman (collaborateur) sur les aspects de fiscalité ; à Munich Astrid Krueger (associée), Tiago Rittner (collaborateur) et Antonia Waltz (collaboratrice) en corporate/M&A ; à Francfort Sebastian Schulz (counsel) et Lisa Wantzen (collaboratrice senior) sur les aspects de droit social, Florian Lechner (associé) et Soeren Rathjens (collaborateur) sur les aspects de fiscalité ; en Pologne Jaroslaw Iwanicki (associé), Maciej Szykut (collaborateur senior), Brunon Surma (collaborateur) et Pawel Grzesik (collaborateur) en corporate/M&A ; à Tokyo, Tokutaka Ito (associé) et Shiori Nishizawa (collaboratrice) en corporate/M&A ; en Belgique, Peter Van Dyck (associé), Eline D’Joos (collaboratrice) sur les aspects IT/IP et protection des données ; et à New York, Keren Livneh (associé), Natalie Montano Young (senior counsel) et Kyle Coogan (collaborateur) sur les aspects IT et protection des données.
Côté Shearman & Sterling, les équipes étaient constituées, notamment, à Paris d’Anne-Sophie Maes (Counsel) sur les aspects de fiscalité, à Londres de Thomas Donegan (associé), Olivia Merret (collaboratrice), Kristina Killick (collaboratrice) et Nicholas Ormondroyd (collaborateur) sur les aspects regulatory, de Matthew Readings (associé) et Mark Steenson (collaborateur) sur les aspects antitrust et de Simon Letherman (associé) sur les aspects de fiscalité, à New York de Jennifer Morton (associée), Mark Chorazak (associé) et Taylor Pugliese (collaboratrice) sur les aspects regulatory, de Derrick Lott (associé) et Drew Elphick (collaborateur) sur les aspects corporate/M&A et Larry Crouch (associé) et Matthew Brown (collaborateur) sur les aspects de fiscalité, de JB Betker (associé) et Austin Grossfeld (collaborateur) sur les aspects IT/IP et de protection des données et de Melisa Brower (collaboratrice) sur les aspects de droit social/employee benefits.