Fiscal On.Line

Index des mots clés Fiscal On.Line

  RSS

Accueil Newsletter Fil d'actu Application mobile Boutique Publicité
En général
Doctrine administrative
Veille législative
Veille réglementaire
Jurisprudence
En particulier
E-Fiscalité
Fiscalité de l’innovation
Fiscalité culture & média
Fiscalité immobilière
Fiscalité et environnement
Fiscalité associative
Fiscalité financière
Fiscalité sociale
Fiscalité de l’expatriation
Fiscalité et assurance
Fiscalité communautaire
Fiscalité internationale
En pratique
LFSS pour 2013
Paquet compétitivité
PLFSS 2016
Agenda fiscal
Chiffres utiles
Fiches techniques
Téléservices
Textes officiels
Cellule de régularisation fiscale
Réponse d’experts
Loi de Finances pour 2011
Réforme de la fiscalité du patrimoine
Réforme de la TVA immobilière
Loi de Finances pour 2012
Loi de Finances rectificative pour 2011
Le dispositif Scellier
Loi de finances rectificative pour 2011-IV
Présidentielle 2012
Loi de finances rectificative pour 2012-I
Déclaration de revenus 2011
La réforme fiscale de François Hollande
Loi de Finances rectificative pour 2012-II
Loi de Finances pour 2013
Loi de Finances rectificative pour 2012-III
Loi de Finances rectificative pour 2013-I
Déclaration des revenus "2012"
ISF 2013
Fraude fiscale
Réforme du logement
Economie sociale et solidaire
Loi de Finances 2016
Loi de Finances 2014
Dossier Crowdfunding
Loi Duflot
LFSS pour 2014
ISF 2014
Les Assises de la fiscalité
Déclaration des revenus 2014
Loi Pinel : artisanat, commerce et TPE
Projet de loi de Finances rectificative pour 2014
PLFRSS 2014
Loi de finances 2015
Application mobile
Transition énergétique
LFSS 2015
Projet de loi pour l’activité
PLFR 2014-II
Déclaration d’impôts 2015
ISF 2015
Loi de finances rectificative pour 2015
Plan d’urgence pour l’emploi
Impôt sur le revenu 2016
Projet de loi Sapin II
Loi de Finances pour 2017
Prélèvement à la source
LFSS pour 2017
Loi de finances rectificative pour 2016
Pour approfondir
Chroniques
Entretiens
Etudes & rapports
Corporate
Bien préparer sa retraite
Tribune
Comptes-rendus et Synthèses
La bibliothèque du fiscaliste
Dossiers fiscaux
 
 



Shearman & Sterling sur le financement « unirate » de l’acquisition de World Freight Company International

partager cet article
envoyer l'article par mail envoyer par mail

Shearman & Sterling sur le financement « unirate » de l’acquisition de World Freight Company International

Shearman & Sterling LLP Paris a conseillé Ares Management Limited en qualité d’arrangeur, et des fonds gérés ou conseillés par Ares Management Limited et Avenue Capital Group en qualité de souscripteurs, dans le cadre du financement de l’acquisition par Greenbriar Equity Group du capital de World Freight Company International SAS, société de tête du groupe WFCI, groupe mondial spécialisé dans la commercialisation d’espace de fret pour le compte des compagnies de transport aérien de voyageurs.

Le financement mis en place est un financement obligataire privé de type unirate comprenant un tranche d’acquisition et de refinancement libellée en euros, et des tranches de financement d’investissements libellées en euros, livres sterling et dollars américains, et comprend également des tranches non confirmées également libellées en euros, livres sterling et dollars américains. Le montant total des financements envisagés est de 147 millions d’euros. Structurés sous forme d’emprunt émis à l’étranger, les financements obligataires prévoient en particulier le regroupement de l’ensemble des obligataires en une masse contractuelle unique aux fins d’organiser l’exercice de leurs droits sur les questions intéressant l’ensemble des différentes tranches.

L’équipe de Shearman & Sterling était dirigée par Arnaud Fromion (Associé, Finance, Paris) assisté de Frédéric Guilloux (Counsel, Finance, Paris), Nathalie Barzilai et Laurent Bonnet (Collaborateurs, Finance, Paris).

MNKS était co-conseil sur les aspects de droit luxembourgeois avec Stéphane Braun (Associé), Cyril d’Herbes (Collaborateur), Charline Lesniarek (Collaborateur) et Nam Nguyen-Groza (Collaborateur)

Kirkland & Ellis conseillait l’émetteur avec une équipe composée de Stephen Lucas (Associé), Daniel Abercromby (Associé), Nicol Kirsteen (Collaborateur) et Marimba Odundo-Mendez (Collaborateur).

Bredin Prat (Paris) conseillait l’émetteur sur les aspects de droit français avec une équipe composée de Pariente (Associé), Hubert Zhang (Collaborateur) et Hugues Gascon (Collaborateur)

A propos de Shearman & Sterling LLP


Shearman & Sterling LLP est un cabinet international qui comprend plus de 850 avocats, répartis dans 18 bureaux établis dans 12 pays. A Paris, le cabinet compte plus de 85 avocats, dont 11 associés, 1 of Counsel et 11 Counsels, et intervient dans les domaines de l’arbitrage international, de la fiscalité internationale, du droit international public et privé, du financement de projets, des fusions-acquisitions et private equity, des marchés de capitaux, des plans d’actionnariat et de rémunération des dirigeants, du financement bancaire, de la restructuration et des entreprises en difficultés et de l’environnement.

newsletter de Fiscalonline

Communiqué du 11 mars 2015

Publié le mercredi 11 mars 2015

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d'indiquer ci-dessous l'identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n'êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

[Connexion] [s'inscrire] [mot de passe oublié ?]

Autres articles associés aux mots clés :  Anoter


 



Les articles les plus lus !
Le gouvernement précise "a minima" les conditions permettant de déterminer le caractère animateur d’une holding
Prélèvements sociaux sur les locations de biens meubles et immeubles : l’assemblée nationale restaure en commission le texte adopté en première lecture
Bruxelles propose l’application du taux réduit de TVA sur le livre numérique et la presse en ligne
Vers une obligation des plateformes en ligne à déclarer au fisc des revenus de leurs utilisateurs ?
PLFR2016 : Taxe « YouTube » : nouvelle offensive des députés en commission
« De Ruyter » : pas de remboursement des sommes indument versées au titre de la CSG-CRDS aux résidents hors EEE
La Cour des Comptes révèle que les aides de l’État à l’accession à la propriété sont de moins en moins efficaces
Le bilan du quinquennat : {« Cinq années sans modération fiscale »}
[+ ...]







Tout pour la gestion de mes impôts et de ma fiscalité en un clic
A propos... Plan du site Nos partenaires Conditions générales Tous droits réservés ® 2000/2016