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Shearman & Sterling sur le financement de l’acquisition du groupe IMV Technologies par Qualium Investissement

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Shearman & Sterling sur le financement de l’acquisition du groupe IMV Technologies par Qualium Investissement

Shearman & Sterling LLP Paris a conseillé Ardian Private Debt en tant qu’arrangeur, et plusieurs fonds gérés ou conseillés par Ardian Private Debt en tant que souscripteurs, des financements unirate de EUR 95 millions mis en place dans le cadre de l’acquisition du groupe IMV Technologies par Qualium Investissement auprès de Pragma, laquelle constitue le troisième LBO de IMV Technologies.

Le financement prend la forme (i) d’émissions d’obligations libellées en Euro et Dollars US dont le prix de souscription a servi à financer l’acquisition ainsi que le refinancement de l’endettement existant du groupe, et (ii) de programmes d’émissions d’obligations assimilables libellées en Euro et Dollars US dont les fonds serviront à financer des opérations de croissance externe futures du groupe sur une période de trois ans.

Shearman & Sterling conseillait Ardian avec une équipe dirigée par Arnaud Fromion (Paris, Associé) et Jason White (New York, Associé), assistés de Barbara Edwards (New York, Counsel), d’Adrien Paturaud et Laurent Bonnet (Paris, Collaborateurs).

Paul Hastings conseillait Qualium Investissement avec Olivier Deren (Associé) et Sébastien Crépy et Anthony Guillaume (Collaborateurs) pour les aspects equity, Mounir Letayf (Associé) et Camille Bakouch (Collaborateur) pour les aspects financement et Allard de Waal (Associé) et Laurent Ragot (Collaborateur) pour les aspects tax.

A propos de Shearman & Sterling LLP

Shearman & Sterling LLP est un cabinet international qui comprend plus de 850 avocats, répartis dans 18 bureaux établis dans 12 pays. A Paris, le cabinet compte plus de 85 avocats, dont 11 associés, 2 of Counsels et 6 Counsels, et intervient dans les domaines de l’arbitrage international, de la fiscalité internationale, du droit international public et privé, du financement de projets, des fusions-acquisitions et private equity, des marchés de capitaux, des plans d’actionnariat et de rémunération des dirigeants, du financement bancaire, de la restructuration et des entreprises en difficultés et de l’environnement.

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Communiqué du 9 décembre 2014

Publié le mardi 9 décembre 2014
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