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Lazard Frères Gestion lance Investissement PEA-PME, nouveau fonds éligible au PEA-PME

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Lazard Frères Gestion lance Investissement PEA-PME, nouveau fonds éligible au PEA-PME




Lazard Frères Gestion complète sa gamme de fonds éligibles au PEA-PME en lançant le FCP INVESTISSEMENT PEA-PME. Ce fonds bénéficie du savoir-faire affirmé de Lazard Frères Gestion sur les petites et moyennes valeurs européennes, la société gérant déjà plus d’un milliard d’euros sur cette classe d’actifs. Il s’adresse à tout type de souscripteur.

L’univers d’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) est large et hétérogène. Il comprend environ 2200 sociétés cotées dans l’Union européenne et l’espace économique européen, dont les situations financières diffèrent notablement. Une telle diversité exige une sélection rigoureuse des valeurs.

Lazard Frères Gestion dispose d’une expertise établie dans l’investissement en PME et ETI depuis 1998. La gestion est assurée par une équipe dédiée de trois analystes-gestionnaires, avec une ancienneté moyenne de 14 ans dans le métier et de 9 ans au sein de la société. Au 31 décembre 2013, Lazard Frères Gestion gère plus d’un milliard d’euros en petites et moyennes valeurs européennes.

Lazard Frères Gestion disposait déjà d’un premier fonds éligible au PEA-PME, Objectif Investissement Microcaps, investi dans des sociétés européennes dont la capitalisation boursière est comprise entre 10 et 100 millions d’euros. Avec Investissement PEA-PME, Lazard Frères Gestion complète sa gamme de fonds éligibles.

Lancé le 31 janvier 2014, le FCP Investissement PEA-PME respecte à la fois la philosophie de gestion de Lazard Frères Gestion et les critères du PEA-PME.

Caractéristiques d’Investissement PEA-PME

Nom du FCP Investissement PEA-PME
Code ISIN Part A : FR0011637156 et Part R : FR0011637164
Classification AMF Actions de Pays de l’Union Européenne
Indicateur de référence MSCI Europe Small Cap
Date de création 31 janvier 2014
Objectif de gestion L’objectif du FCP vise à obtenir, sur une période de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l’indice MSCI Europe Small Cap dividendes nets réinvestis.
Souscripteurs concernés Tous souscripteurs
Durée de placement recommandée 5 ans
Noms des Gérants Jean-François Cardinet, James Ogilvy, Annabelle Vinatier
Eligibilité à l’assurance vie et au PEA Oui
Frais de gestion Part A : 1,85% TTC et Part R : 2,40% TTC
Droits d’entrée 4% TTC maximum
Droits de sortie 1% TTC maximum
Minimum de souscription 1 part, valeur liquidative d’origine : 100 euros

Le DICI d’Investissement PEA-PME est disponible sur simple demande.

A propos de Lazard Frères Gestion (au 31/12/2013)

Lazard Frères Gestion est la société de gestion d’actifs française du groupe Lazard créé en 1848 à la Nouvelle-Orléans (187 milliards de dollars d’actifs dans le monde). Elle bénéficie des moyens d’une grande maison de gestion internationale : présence sur toutes les grandes classes d’actifs, implantation sur les zones géographiques majeures, équipe de recherche mondiale composée de 60 analystes dédiés à la gestion d’actifs. Forte de 150 collaborateurs, elle gère à Paris 14,1 milliards d’euros pour compte de tiers institutionnels et privés. La gestion financière et le conseil en investissement constituent son cœur de métier.

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Communiqué du 20 mars 2014

Publié le vendredi 21 mars 2014

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