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L’AFFO publie son premier baromètre du family office réalisé par OpinionWay

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L’AFFO publie son premier baromètre du family office réalisé par OpinionWay

L’Association Française du Family Office (AFFO), présidée par Jean-Marie Paluel-Marmont, qui a pour vocation de participer au développement et à la reconnaissance du métier de Family Office, vient de publier son premier baromètre afin de connaitre les sensibilités des familles et des family offices dans leurs choix d’investissements.

Réalisé par OpinionWay, ce baromètre se base sur les réponses données à un questionnaire proposé aux family officers (mono-family offices, multi-family offices) ainsi qu’aux partenaires de l’AFFO, et offre des réponses essentielles à des questions cruciales :

  • Quels sont les profils d’investisseurs des familles ?
  • Quelle est la part des produits d’investissement parmi les classes d’actifs des familles ?
  • Quelle est l’évolution des choix d’investissement des familles ?
  • Quel est l’impact de l’actualité sur les choix d’investissement des familles ?
  • Quel est l’intérêt des familles pour l’investissement socialement responsable (ISR) ?
  • Les familles sont-elles sensibilisées aux risques ?
  • Les familles sont-elles attirées par l’expatriation, et pour quelle durée ?
  • L’effort d’investissement des familles a-t-il varié ?

Il en ressort que les familles ont en grande majorité un profil d’investisseurs équilibrés ; pour 69% des membres, elles souhaitent allier performance et risque modéré.

Les placements immobiliers ressortent en tête (30%) dans le baromètre, suivis par les actions cotées (23%) et les actions non cotées (private equity 17%). Il indique que la trésorerie et la dette (obligations et dettes d’Etat) représentent chacune 12% des produits d’investissement, tandis que les investissements dans l’art et les investissements philanthropiques ne représentent que 3% chacun. La majorité des membres considère que la part des placements immobiliers et des actions non cotées devrait largement augmenter dans leur choix d’allocation d’actifs.

Selon le baromètre, les événements les plus impactants en 2015 ont été la baisse des taux d’intérêt (pour 71% des membres) et la forte volatilité des marchés financiers (pour 63%). Viennent ensuite le niveau de la fiscalité (pour 49% des membres) et la situation économique de la France (pour 40%).

Les risques auxquels les familles sont sensibilisées sont la protection des données (pour 71% des familles), le risque d’image (pour 68%) et le risque de certains investissements face à l’uberisation de l’économie (pour 57%).

Selon le baromètre, pour 48% des adhérents consultés, les familles envisagent plus facilement de vivre à l’étranger. Cependant, pour 40% d’entre eux, les familles ne l’envisagent ni plus ni moins facilement qu’en 2014.

L’effort d’investissement des familles reste stable par rapport à l’année dernière, alors que leurs investissements à l’étranger ont augmenté.

Ce baromètre a également mis en lumière les critères de choix d’un multi family office : les familles privilégient avant tout la qualité de leur relation avec leurs conseils. Ainsi, 91% précisent que la relation personnelle avec le dirigeant constitue le critère de choix le plus important, suivi de l’équipe qui l’entoure (89%). Elles attachent également une grande importance à son indépendance (85%).

La méthodologie :


OpinionWay a réalisé cette enquête, entre les 27 avril et 19 mai 2016, en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

A propos de l’AFFO


Créée en 2001, l’AFFO est une association à but non lucratif ayant pour vocation de promouvoir le développement et la reconnaissance du métier de family office en France et en Europe. Elle est présidée par Jean-Marie Paluel-Marmont depuis 2012. L’AFFO fédère les acteurs de ce métier et offre un lieu d’échanges d’expertises et de connaissances pour renforcer les liens entre ses membres et créer une interactivité forte entre les différents professionnels du family office. L’objectif est d’accompagner les familles dans la préservation de leur capital financier, humain et social sur plusieurs générations.

L’AFFO s’impose peu à peu comme la référence naturelle dans le monde du family office autour de trois axes fondamentaux :

  • L’éthique : posséder des valeurs professionnelles communes respectées de tous, regroupées dans une charte, signée par chaque membre titulaire.
  • L’humain : prendre en compte la dimension humaine et comprendre la psychologie des familles pour mieux les accompagner dans la prise de décision.
  • Les compétences : véritable chef d’orchestre, le family officer doit avoir des compétences multiples et la capacité de s’entourer des meilleurs spécialistes.

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Communiqué du 6 septe

Publié le mardi 6 septembre 2016

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