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Cornet Vincent Ségurel assiste le fondateur et le dirigeant de Formes & Sculptures dans une opération de LBO avec CM-CIC Investissement

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Cornet Vincent Ségurel

Acteur français reconnu de la création de matériel de merchandising et de PLV éphémère et permanente, Formes & Sculptures vient de faire entrer CM-CIC Investissement à son capital à hauteur de 7,3 M€.

Fondé en 1985 par Jacques Tenenhaus et désormais dirigé par son fils Mathias Tenenhaus, le groupe indépendant réalise un chiffre d’affaires de 35M€ et emploie 150 collaborateurs. Ceux-ci sont répartis entre le site de Bléré (37), qui regroupe un bureau d’études et une usine de 18 000 m2, et celui de Paris abritant le studio de création et un avant-poste commercial. La société s’appuie sur des unités de de production répartis sur 3 sites (France, Serbie, Chine). Sa présence en Chine lui donne notamment un accès privilégié au marché asiatique.

Les clients de Formes & Sculptures sont essentiellement des acteurs de l’industrie de la cosmétique, de la parfumerie et du luxe. Afin de répondre aux attentes nouvelles du marché, la PME a par ailleurs développé des pratiques RSE intégrées qui prennent en compte le cycle de vie du produit de sa conception, fabrication, installation, jusqu’à son recyclage.

Grâce à l’entrée au capital de CM-CIC Investissement, le groupe familial souhaite d’une part accélérer son développement à l’international, notamment par des opérations de croissance externe et d’autre part associer les principaux cadres afin de préparer l’avenir.

Mathias Tenenhaus, Président de Formes & Sculptures

« Nous souhaitons changer d’échelle en renforçant notre présence internationale et étendre notre activité aux marchés de l’horlogerie-joaillerie et de la lunetterie. La Suisse et l’Italie sont des cibles d’implantation auprès des maisons du luxe, par croissance interne ou externe. L’approche accompagnante de CM-CIC Investissement sur le long terme, son expertise, son pragmatisme et son réseau, nous ont séduits car ils nous fournissent des outils de réflexion pertinents qui nous aident dans nos choix stratégiques. Nous prévoyons de doubler le chiffre d’affaires d’ici 5 à 7 ans ».

Thierry Aubert et Romain Freismuth, Directeurs de Participations chez CM-CIC Investissement.

« Nous investissons 7,3 M€ dans cette belle PME familiale qui a su se constituer en 30 ans, un portefeuille de 220 marques prestigieuses sur un secteur exigeant et challengé. Nous croyons en sa capacité de développement, en particulier sur un marché atomisé propice à des opérations d’acquisitions sur lesquelles nous répondrons présents. Formes & Sculptures possède de solides arguments : son haut niveau de qualité, son offre full service, sa capacité à répondre à des appels d’offre internationaux, la solidité de son business modèle, et la bonne complémentarité de son top management qui investit significativement dans l’opération. Nous pensons que ce positionnement permettra à Formes & Sculptures de poursuivre sa progression à la fois sur ses segments de marché historiques et sur les nouveaux secteurs visés ».

Investisseur

CM-CIC Investissement

  • Thierry Aubert, Directeur de Participations
  • Romain Freismuth, Directeur de Participations

Conseil Investisseur

  • Conseil juridique : Piotraut Gine Avocats (François Giné, Suzanne de Carvalho)
  • Audit financier : HLP Audit (Estelle Le Bihan, Elsa Papin)
  • Audit fiscal : CJA Avocats (Jean Goncalves)
  • Audit social : Nerval Avocats (Arnaud Doumenge)
  • Audit IP/Contrats : Atem (Isabelle Camus)
  • Audit juridique : Piotraut Gine Avocats (François Giné, Suzanne de Carvalho)

Cible

Formes & Sculptures Groupe

  • Mathias Tenenhaus, Président
  • Jacques Tenenhaus, Fondateur

Conseils de la société

  • Conseil dirigeant : Pax Corporate Finance (Adrien Tourres, Enrick Gane, Clémence Koprowski)
  • Conseil juridique : Cornet Vincent Ségurel Avocats (Emmanuel Mansillon, Sabine Hossenbaccus)
  • Conseil fiscal : Rozant & Cohen (Vincent Cohen)
  • VDD financière : Odéris (Aurélien Vion, Nicolas Boucher, Eddy Chagué)
  • Conseil managers : NG Finance (Ghislain d’Ouince)

Banques

  • Banque CIC Ouest/Arrangeur (Nadine Divet, Pierre-Yves Tougeron, Jean-François Norguet, Florence Moreau)
  • CIC Banque Privée (Jean-Marc Lemouchi, Corentin Le Breton, Cécile Munoz)
  • BNP Paribas (Ségolène Mathis, Marianne Tchalikian, Mathieu Fauvel)
  • Crédit du Nord (Vincent Mbock, Oriane Daviet)


A propos de Cornet Vincent Segurel


6e cabinet d’avocats de France en termes d’effectifs avec 177 avocats, dont 47 associés, Cornet Vincent Ségurel est un cabinet « full service » qui intervient dans tous les secteurs d’activités. Bénéficiant d’une couverture nationale large, Cornet Vincent Ségurel est implanté à Bordeaux, Paris, Lyon, Lille, Rennes et Nantes. Depuis toujours le cabinet est profondément attaché à la qualité de la relation et des prestations délivrées à ses clients. Cornet Vincent Ségurel est une des belles success story du marché français, cultivant une certaine originalité dans le paysage français, récompensée dans les classements français et internationaux.

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Communiqué du 18 novembre 2019

Publié le lundi 18 novembre 2019

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