FTPA
FTPA a accompagné le Groupe SIFA (Société d’import franco-antillaise) spécialiste du transport de fret multimodal à destination des Outre-mer dans son acquisition du Groupe HESNAULT. Cette opération permet au groupe SIFA d'étendre sa présence dans le Pacifique et en Océanie.
Fondé en 1951, SIFA a évolué d'une entreprise d'importation de fruits antillais à un acteur majeur du transport de marchandises à l'international avec 700 collaborateurs et un réseau de 34 agences à travers le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires proche de 400 millions d’euros en 2023.
Le Groupe HESNAULT, fondé en 1962, est un commissionnaire de transport et commissionnaire en douane qui propose des solutions sur mesure aux importateurs et exportateurs pour acheminer leurs marchandises. Le Groupe compte plus de 5 000 clients actifs. Avec ses 250 collaborateurs, il a réalisé environ 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023.
Cette union stratégique vient compléter l'offre du Groupe SIFA, créant un ensemble robuste avec une capacité étendue de services « Door To Door ». Elle permettra également d’optimiser les flux import/export pour les clients des deux entités, promettant une gestion plus efficace et intégrée de la chaîne de valeur. Enfin, ce rapprochement facilitera la mutualisation des ressources et les investissements sur la logistique et l’IT.
FTPA a conseillé le groupe SIFA en corporate, avec François-Xavier Beauvisage (associé), Agathe Laporte et Noëmie Rivas (collaboratrices), en droit fiscal avec Sophie Jouniaux (associée) et François-Xavier Cochenet (collaborateur), en droit de la concurrence avec Lise Damelet (associée) et Elsa Mandel (collaboratrice).
Récapitulatifs des parties-prenantes :
Conseil Acquéreur
- Banque d’affaires : MBA Capital Strasbourg – Bertrand Dufay
- Corporate M&A : François-Xavier Beauvisage, Agathe Laporte, Noëmie Rivas – FTPA
- Conseil fiscal : Sophie Jouniaux, François-Xavier Cochenet – FTPA
- Concurrence : Lise Damelet, Elsa Mandel – FTPA
- Audits : Lucas Reynier, Thomas Lebras – MORTIER & ASSOCIÉS
Conseil Contrepartie
- Conseil cédant : Thaddée Willart, Alexandre Delbos, Lucas Wenderbecq – CAPSTONE
- Corporate M&A : Bertrand Delafaye & Louis Feuillée – MCDERMOTT WILL & EMERY
- Conseil fiscal : Antoine Vergnat – MCDERMOTT WILL & EMERY
- Vendor Due Diligence : RSM