Fiscal On.Line

Index des mots clés Fiscal On.Line

  RSS

Accueil Newsletter Fil d'actu Application mobile Boutique Publicité
En général
Doctrine administrative
Veille législative
Veille réglementaire
Jurisprudence
En particulier
E-Fiscalité
Fiscalité de l’innovation
Fiscalité culture & média
Fiscalité immobilière
Fiscalité et environnement
Fiscalité associative
Fiscalité financière
Fiscalité sociale
Fiscalité de l’expatriation
Fiscalité et assurance
Fiscalité communautaire
Fiscalité internationale
En pratique
LFSS pour 2013
Paquet compétitivité
PLFSS 2016
Agenda fiscal
Chiffres utiles
Fiches techniques
Téléservices
Textes officiels
Cellule de régularisation fiscale
Réponse d’experts
Loi de Finances pour 2011
Réforme de la fiscalité du patrimoine
Réforme de la TVA immobilière
Loi de Finances pour 2012
Loi de Finances rectificative pour 2011
Le dispositif Scellier
Loi de finances rectificative pour 2011-IV
Présidentielle 2012
Loi de finances rectificative pour 2012-I
Déclaration de revenus 2011
La réforme fiscale de François Hollande
Loi de Finances rectificative pour 2012-II
Loi de Finances pour 2013
Loi de Finances rectificative pour 2012-III
Loi de Finances rectificative pour 2013-I
Déclaration des revenus "2012"
ISF 2013
Fraude fiscale
Réforme du logement
Economie sociale et solidaire
Loi de Finances 2016
Loi de Finances 2014
Dossier Crowdfunding
Loi Duflot
LFSS pour 2014
ISF 2014
Les Assises de la fiscalité
Déclaration des revenus 2014
Loi Pinel : artisanat, commerce et TPE
Projet de loi de Finances rectificative pour 2014
PLFRSS 2014
Loi de finances 2015
Application mobile
Transition énergétique
LFSS 2015
Projet de loi pour l’activité
PLFR 2014-II
Déclaration d’impôts 2015
ISF 2015
Loi de finances rectificative pour 2015
Plan d’urgence pour l’emploi
Impôt sur le revenu 2016
Projet de loi Sapin II
Loi de Finances pour 2017
Prélèvement à la source
LFSS pour 2017
Loi de finances rectificative pour 2016
Pour approfondir
Chroniques
Entretiens
Etudes & rapports
Corporate
Bien préparer sa retraite
Tribune
Comptes-rendus et Synthèses
La bibliothèque du fiscaliste
Dossiers fiscaux
 
 



Shearman & Sterling a conseillé Nexans sur le placement d’une émission obligataire

partager cet article
envoyer l'article par mail envoyer par mail

Shearman & Sterling a conseillé Nexans sur le placement d’une émission obligataire

Shearman & Sterling LLP a conseillé Nexans, un des leaders mondiaux dans l’industrie du câble, dans le cadre du placement d’un emprunt obligataire d’un montant de 250 millions d’euros. Cette émission à taux fixe d’une durée de 5 ans (échéance 26 mai 2021), est assortie d’un coupon annuel de 3,25%.

Le rendement à échéance de l’émission est de 3,25%. Le prix d’émission est de 100% au pair.

Nexans a pu réaliser cette émission dans de bonnes conditions auprès d’environ 100 investisseurs institutionnels internationaux. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc et Natixis sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux et de teneurs de livre pour l’émission. Commerzbank Aktiengesellschaft et Nordea Bank Danmark A/S sont intervenus en qualité de teneurs de livre.

L’obligation est cotée sur le marché d’Euronext Paris.

Le règlement-livraison a eu lieu le 26 mai 2016.

L’équipe de Shearman & Sterling LLP était dirigée par Hervé Letréguilly (Associé – Marchés de Capitaux) et Sami Toutounji (Associé – Marchés de Capitaux), et composée de Séverine de La Courtie (Counsel - Marchés de Capitaux), Anne-Sophie Maes (Counsel - Fiscalité), et Amandine Souin (Collaboratrice - Marchés de Capitaux).

White & Case conseillait Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc et Natixis en qualité de coordinateurs globaux et de teneurs de livre et Commerzbank Aktiengesellschaft et Nordea Bank Danmark A/S en qualité de teneurs de livre.

A propos de Shearman & Sterling LLP :


Shearman & Sterling LLP est un cabinet international qui comprend plus de 850 avocats, répartis dans 20 bureaux établis dans 13 pays. A Paris, le cabinet compte plus de 85 avocats, dont 13 associés, 1 of Counsel et 8 Counsels, et intervient dans les domaines de l’arbitrage international, de la fiscalité internationale, du droit international public et privé, du financement de projets, des fusions-acquisitions et private equity, des marchés de capitaux, des plans d’actionnariat et de rémunération des dirigeants, du financement bancaire, de la restructuration et des entreprises en difficultés et de l’environnement.

newsletter de Fiscalonline

Communiqué du 2 juin 2016

Publié le vendredi 3 juin 2016

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d'indiquer ci-dessous l'identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n'êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

[Connexion] [s'inscrire] [mot de passe oublié ?]

Autres articles associés aux mots clés :  Anoter


 



Les articles les plus lus !
Un nouveau dispositif fiscal incitatif viendra se substituer aux régimes « Besson ancien » et « Borloo ancien »
Le Gouvernement propose de légaliser en droit fiscal le caractère commercial de l’activité de location meublée
Modalités de déclaration des transferts de sommes d’un montant supérieur à 50.000 €
Les plateformes en ligne du type Airbnb devront déclarer au Fisc les revenus perçus par leurs utilisateurs
Les députés aménagent les dispositifs ISF-PME et Madelin pour faciliter la sortie fiscale des investisseurs historiques
Divorce par consentement mutuel sans juge : le gouvernement tire les conséquences fiscales
Le gouvernement précise les critères d’éligibilités au PEA-PME
Plateformes collaboratives : seuils d’affiliation au RSI des personnes exerçant une activité locative
[+ ...]







Tout pour la gestion de mes impôts et de ma fiscalité en un clic
A propos... Plan du site Nos partenaires Conditions générales Tous droits réservés ® 2000/2016