Fiscal On.Line

Index des mots clés Fiscal On.Line

  RSS

Accueil Newsletter Fil d'actu Application mobile Boutique Publicité
En général
Doctrine administrative
Veille législative
Veille réglementaire
Jurisprudence
En particulier
E-Fiscalité
Fiscalité de l’innovation
Fiscalité culture & média
Fiscalité immobilière
Fiscalité et environnement
Fiscalité associative
Fiscalité financière
Fiscalité sociale
Fiscalité de l’expatriation
Fiscalité et assurance
Fiscalité communautaire
Fiscalité internationale
En pratique
LFSS pour 2013
Paquet compétitivité
PLFSS 2016
Agenda fiscal
Chiffres utiles
Fiches techniques
Téléservices
Textes officiels
Cellule de régularisation fiscale
Réponse d’experts
Loi de Finances pour 2011
Réforme de la fiscalité du patrimoine
Réforme de la TVA immobilière
Loi de Finances pour 2012
Loi de Finances rectificative pour 2011
Le dispositif Scellier
Loi de finances rectificative pour 2011-IV
Présidentielle 2012
Loi de finances rectificative pour 2012-I
Déclaration de revenus 2011
La réforme fiscale de François Hollande
Loi de Finances rectificative pour 2012-II
Loi de Finances pour 2013
Loi de Finances rectificative pour 2012-III
Loi de Finances rectificative pour 2013-I
Déclaration des revenus "2012"
ISF 2013
Fraude fiscale
Réforme du logement
Economie sociale et solidaire
Loi de Finances 2016
Loi de Finances 2014
Dossier Crowdfunding
Loi Duflot
LFSS pour 2014
ISF 2014
Les Assises de la fiscalité
Déclaration des revenus 2014
Loi Pinel : artisanat, commerce et TPE
Projet de loi de Finances rectificative pour 2014
PLFRSS 2014
Loi de finances 2015
Application mobile
Transition énergétique
LFSS 2015
Projet de loi pour l’activité
PLFR 2014-II
Déclaration d’impôts 2015
ISF 2015
Loi de finances rectificative pour 2015
Plan d’urgence pour l’emploi
Impôt sur le revenu 2016
Projet de loi Sapin II
Loi de Finances pour 2017
Prélèvement à la source
LFSS pour 2017
Loi de finances rectificative pour 2016
Impôt sur le revenu 2017
Election présidentielle 2017
Droit des sociétés
Loi de Finances pour 2018
Loi Travail
LFSS pour 2018
Pour approfondir
Chroniques
Entretiens
Etudes & rapports
Corporate
Bien préparer sa retraite
Tribune
Comptes-rendus et Synthèses
La bibliothèque du fiscaliste
Dossiers fiscaux
 
 



Brunswick conseil de Natixis et Gilbert Dupont dans le cadre de l’introduction en bourse de Balyo

partager cet article
envoyer l'article par mail envoyer par mail

Brunswick conseil de Natixis et Gilbert Dupont dans le cadre de l’introduction en bourse de Balyo

Le département Bourse et Marchés de capitaux de Brunswick a conseillé Natixis et Gilbert Dupont (Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés) dans le cadre de l’introduction en bourse de Balyo sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments et ainsi de réduire de manière significative les coûts de manutention de palettes.

L’opération a rencontré un très large succès avec plus de 230 millions d’euros demandés soit un taux de sursouscription global de 6,7 fois. L’offre a bénéficié du soutien d’investisseurs institutionnels, français et internationaux de premier rang, illustrant ainsi leur confiance dans la stratégie et les perspectives de croissance de Balyo.

Fort de ce succès, le prix de l’offre a été fixé à 4,11 € par action (plafond de la fourchette indicative de prix). Le Conseil d’administration de la Société a en outre décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, permettant à Balyo de lever 39,8 M€ (soit 9 682 301 d’actions nouvelles), susceptible d’être porté à 45,8 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Après réalisation de l’introduction en bourse, le capital social de Balyo sera composé de 26 449 803 actions soit une capitalisation boursière de 109 M€ compte tenu du prix d’introduction en bourse de 4,11 € par action. Les actions ont été admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext à Paris à compter du 9 juin 2017 sous forme de promesses d’actions. Le règlement-livraison des nouvelles actions émises au titre du placement global et de l’offre à prix ouvert est intervenu le 12 juin 2017.

Cette opération donnera les moyens nécessaires à Balyo d’accélérer son développement commercial et de financer ses investissements constants de recherche et développement dans le but de maintenir son leadership technologique. Elle lui permettra également de poursuivre une politique opportuniste d’acquisitions.

Dans le cadre de cette introduction en bourse, Natixis et Gilbert Dupont (intervenus en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés) étaient conseillés par le département Bourse et Marchés de capitaux de Brunswick Société d’Avocats, avec Samuel Pallotto, avocat associé en charge de ce département, accompagné de Mathilde Cazé et Annabelle Mathieu, avocats, Adrien Ahmadi et Hélène Chen, juristes.

Cette opération confirme une nouvelle fois la capacité de cette équipe à intervenir sur les opérations de marché en qualité de conseil de l’émetteur ou des établissements chefs de file et teneurs de livre ou des investisseurs. Ainsi, au cours des derniers mois, l’équipe s’est notamment illustrée en intervenant sur les opérations réalisées par Kerlink, Deinove, Biocorp, Drone Volt, Theradiag, Vexim, Carbios, Prodways, Carmat ou encore Transgene.

  • Conseil de Natixis et Gilbert Dupont (Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés) :
    • Brunswick Société d’Avocats (Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé et Annabelle Mathieu, avocats, Adrien Ahmadi et Hélène Chen, juristes)
  • Conseil de Balyo :
    • Orrick (Etienne Boursican, associé, Olivier Edwards, counsel, Julien Beloeil et Agnieszka Opalach, collaborateurs, Alexandre Zuber, juriste)
A propos de Brunswick Société d’Avocats


Créé en 1989, le cabinet, présent à Paris et à Bordeaux, accompagne ses clients - entreprises innovantes, PME-ETI françaises et internationales, cotées ou non et leurs dirigeants, investisseurs financiers et industriels - dans leur quotidien et dans leur développement. Ses équipes interviennent en droit des sociétés, fusions acquisitions, capital investissement, droit des contrats commerciaux, droit immobilier, droit boursier et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information, droit des entreprises en difficulté et du contentieux du droit des affaires. Brunswick Société d’Avocats est un membre actif du réseau international d’avocats GESICA.

newsletter de Fiscalonline

Communiqué du 15 juin 2017

Publié le vendredi 16 juin 2017

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d'indiquer ci-dessous l'identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n'êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

[Connexion] [s'inscrire] [mot de passe oublié ?]

Autres articles associés aux mots clés :  Anoter


 



Les articles les plus lus !
Bruno Le Maire expose sa feuille de route fiscale concernant les entreprises et les particuliers
Opérations non visées par le gel de 6 mois des retraits des contrats d’assurance-vie
Précisions sur l’impact du report du prélèvement à la source en 2019
Nouvelles modalités d’imposition à la taxe sur les véhicules de sociétés
Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) : Bercy commente les derniers aménagements
Fracture numérique : des députés proposent la création d’une contribution de solidarité numérique payée par les usagers
Entrée en vigueur de la hausse du crédit d’impôt jeux vidéo
Liste des conventions fiscales conclues par la France en vigueur au 1er janvier 2017
[+ ...]







Tout pour la gestion de mes impôts et de ma fiscalité en un clic
A propos... Plan du site Nos partenaires Conditions générales Tous droits réservés ® 2000/2016