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Allen & Overy et White & Case sur l’offre de rachat et l’émission d’un « Green Bond » hybride de 1 Md€ par ENGIE

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Allen & Overy Paris a conseillé les chefs de file (BNP Paribas, Citigroup, Lloyds Bank et Natwest) dans le cadre d’une opération de gestion de dette par ENGIE. L’opération comprenait une offre de rachat par ENGIE d’une souche de titres hybrides d’un montant nominal de 1 milliard d’euros et l’émission d’une nouvelle souche de titres hybrides constituant des obligations vertes (green bonds) pour un montant nominal de 1 milliard d’euros.

L’obligation, perpétuelle subordonnée, porte un coupon de 3,25 % et sa première période de non-call est fixée à 6 ans et 1 mois.

L’équipe d’Allen & Overy était composée de Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux), Alexia Buisson (Collaboratrice senior), Quentin Herry et Marc Ghorayeb (Collaborateurs).

ENGIE était conseillé par White & Case, avec Grégoire Karila (Associé, Marchés de Capitaux) et Béatrice Constans (Collaboratrice).

À propos Allen & Overy


Allen & Overy est une structure internationale d’avocats d’affaires de 5 400 personnes, dont 554 associés, répartis dans 44 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 130 avocats dont 31 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : banque et finance, marchés de capitaux internationaux, fusions & acquisitions, fiscalité, arbitrage international, droit social, droit de la concurrence et droit Européen, droit public et droit de l’environnement, propriété intellectuelle, contentieux, droit immobilier, innovation et digital.

www.allenovery.com

A propos de White & Case Paris


White & Case LLP est un cabinet d’avocats global présent dans 30 pays à travers 44 bureaux. Le bureau de Paris intervient en droit des affaires tant dans le domaine du conseil que du contentieux. Son activité couvre notamment les fusions-acquisitions/private equity, les marchés de capitaux, le droit bancaire et financier (financement d’acquisitions, financement de projets, financement d’actifs), les partenariats public-privé, le droit de la concurrence, le droit immobilier, la fiscalité, le droit social, les restructurations, le droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information, l’arbitrage international, le contentieux commercial et le droit pénal & réglementaire. Le cabinet intervient dans des opérations industrielles et financières d’envergure, en France et à l’international.

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Communiqué du 11 février 2018

Publié le lundi 11 février 2019

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