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Shearman & Sterling sur le financement « unirate » de l’acquisition de World Freight Company International
Communiqué du 11 mars 2015
mercredi, 11 mars 2015
/ Administrateur

Shearman & Sterling sur le financement « unirate » de l’acquisition de World Freight Company International

Shearman & Sterling LLP Paris a conseillé Ares Management Limited en qualité d’arrangeur, et des fonds gérés ou conseillés par Ares Management Limited et Avenue Capital Group en qualité de souscripteurs, dans le cadre du financement de l’acquisition par Greenbriar Equity Group du capital de World Freight Company International SAS, société de tête du groupe WFCI, groupe mondial spécialisé dans la commercialisation d’espace de fret pour le compte des compagnies de transport aérien de voyageurs.

Le financement mis en place est un financement obligataire privé de type unirate comprenant un tranche d’acquisition et de refinancement libellée en euros, et des tranches de financement d’investissements libellées en euros, livres sterling et dollars américains, et comprend également des tranches non confirmées également libellées en euros, livres sterling et dollars américains. Le montant total des financements envisagés est de 147 millions d’euros. Structurés sous forme d’emprunt émis à l’étranger, les financements obligataires prévoient en particulier le regroupement de l’ensemble des obligataires en une masse contractuelle unique aux fins d’organiser l’exercice de leurs droits sur les questions intéressant l’ensemble des différentes tranches.

L’équipe de Shearman & Sterling était dirigée par Arnaud Fromion (Associé, Finance, Paris) assisté de Frédéric Guilloux (Counsel, Finance, Paris), Nathalie Barzilai et Laurent Bonnet (Collaborateurs, Finance, Paris).

MNKS était co-conseil sur les aspects de droit luxembourgeois avec Stéphane Braun (Associé), Cyril d’Herbes (Collaborateur), Charline Lesniarek (Collaborateur) et Nam Nguyen-Groza (Collaborateur)

Kirkland & Ellis conseillait l’émetteur avec une équipe composée de Stephen Lucas (Associé), Daniel Abercromby (Associé), Nicol Kirsteen (Collaborateur) et Marimba Odundo-Mendez (Collaborateur).

Bredin Prat (Paris) conseillait l’émetteur sur les aspects de droit français avec une équipe composée de Pariente (Associé), Hubert Zhang (Collaborateur) et Hugues Gascon (Collaborateur)

A propos de Shearman & Sterling LLP


Shearman & Sterling LLP est un cabinet international qui comprend plus de 850 avocats, répartis dans 18 bureaux établis dans 12 pays. A Paris, le cabinet compte plus de 85 avocats, dont 11 associés, 1 of Counsel et 11 Counsels, et intervient dans les domaines de l’arbitrage international, de la fiscalité internationale, du droit international public et privé, du financement de projets, des fusions-acquisitions et private equity, des marchés de capitaux, des plans d’actionnariat et de rémunération des dirigeants, du financement bancaire, de la restructuration et des entreprises en difficultés et de l’environnement.