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Baker McKenzie conseille Claranova dans le cadre d’un emprunt obligataire Euro PP d’un montant total de près de 20 M€
Communiqué du 1er juillet 2019
mardi, 2 juillet 2019
/ Administrateur

Baker McKenzie a conseillé Claranova dans le cadre la réalisation de son premier placement privé obligataire de type Euro PP auprès d’investisseurs institutionnels européens pour un montant total de 19,7 millions d’euros, sous la forme d’une émission de 19.655 obligations d’une valeur nominale de 1.000 euros.

Le produit de cette émission a pour principal objectif de financer le solde de l’acquisition des activités Adaware, SodaPDF et Upclick (17 millions d’euros) en juillet 2018.

Véritable acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova a généré un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros au 1er semestre 2018-2019 (clos le 31 décembre 2018), dont plus de 90 % à l’international. Ses activités sont :

Claranova était conseillé par Baker McKenzie dont l’équipe était menée par Cyril Tour, partner en Banque-Finance, et Matthieu Grollemund, associé en M&A, assisté de Raphaël Sendowski, collaborateur en M&A.

A propos de Baker McKenzie


Fondé en 1949, Baker McKenzie est un cabinet d’avocats d’affaires international regroupant plus de 5 000 avocats de premier plan et bénéficiant d’une expérience internationale implantés dans 77 villes de 46 pays (www.bakermckenzie.com). A Paris, Baker & McKenzie A.A.R.P.I. compte 24 associés et 170 avocats et juristes spécialisés dans toutes les disciplines majeures du droit des affaires.