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Shearman & Sterling sur l’émission d’obligations high yield de Loxam d’un montant de 500 M€
Communiqué du 19 avril 2019
vendredi, 19 avril 2019
/ Administrateur

Shearman & Sterling a conseillé BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Deutsche Bank, succursale de Londres, en qualité de teneurs de livre associés, dans le cadre de l’émission d’obligations high yield de Loxam. L’opération comprenait une émission d’obligations senior assorties de sûretés à échéance en 2026 à un taux de 2,875% pour un montant en principal de 300 millions d’euros et, une émission d’obligations senior subordonnées à échéance en 2027 à un taux de 4,50% pour un montant en principal de 200 millions d’euros.

L’offre a été réalisée conformément à la règle 144A et à la règle S de la loi américaine Securities Act. L’offre a été clôturée le 11 avril 2019.

LOXAM est le leader du marché de la location de matériel et d’outillage pour le BTP, l’industrie, les espaces verts et les services. Avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros en 2018, 760 agences et 7 900 collaborateurs, le Groupe est présent dans 13 pays en Europe, ainsi qu’au Moyen-Orient, au Maroc, au Brésil et en Colombie.

L’équipe de Shearman & Sterling était dirigée à Paris par Pierre-Nicolas Ferrand (Associé – Finance) et à Londres par Ward McKimm (Associé - Marchés de Capitaux). L’équipe était composée également à Paris de Mariam Sadqi (Collaboratrice – Finance), David St-Onge (Collaborateur – Marchés de Capitaux), Niels Dejean (Associé – Tax), Anne-Sophie Maes (Counsel – Tax) et Charles Filleux-Pommerol – (Collaborateur – Tax) ; à Londres Gordon Houseman (Collaborateur –Marchés de Capitaux), Oscar Lopez (Collaborateur – Marchés de Capitaux), Stephen McNamara (Collaborateur – Marchés de Capitaux), Korey Fevzi (Associé – Finance), Charlotte Rice (Collaboratrice – Finance) et Simon Letherman – Associé – Tax ; à New York Eunjee Chae (Of Counsel – Contentieux), Danforth Newcomb (Of Counsel – Contentieux) et Daniel Kachmar (Collaborateur – Tax) ; à Washington DC par Kristen Garry (Associé – Tax).

À propos de Shearman & Sterling :


Shearman & Sterling est un cabinet international qui comprend plus de 850 avocats, répartis dans 23 bureaux établis dans 14 pays. A Paris, le cabinet compte plus de 85 avocats, dont 13 associés, 1 of Counsel et 9 Counsel, et intervient dans les domaines de l’arbitrage international, de la fiscalité internationale, du droit international public et privé, du financement de projets, des fusions-acquisitions et private equity, des marchés de capitaux, des plans d’actionnariat et de rémunération des dirigeants, du financement bancaire, de la restructuration et des entreprises en difficultés et de l’environnement.