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SwissLife Banque Privée innove sur le marché des courtiers indépendants

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SwissLife Banque Privée innove sur le marché des courtiers indépendants

SwissLife Banque Privée lance Patrimoine Multi-gestion, le premier fonds de fonds dédié à un groupement de courtiers d’assurance indépendants.

SwissLife Banque Privée lance son premier fonds de multigestion en architecture ouverte pour un groupement de courtiers d’assurance indépendants spécialisés en protection sociale, Assistance Courtage Partenaire.

Le groupement ACP a souhaité proposer à ses adhérents un véhicule d’investissement répondant aux besoins et attentes de leur propre clientèle.

Pour répondre à cette demande, SwissLife Banque Privée a bâti un produit dont elle assurera à la fois la gestion et les fonctions de dépositaire, la promotion du fonds revenant à Assistance Courtage et Partenaire.

Ce nouveau partenariat valide la stratégie Assureur Gestion Privée du Groupe SwissLife en apportant des solutions financières sur mesure à des partenaires ou clients premium. Patrimoine Multi-gestion illustre ainsi le savoir-faire et la faculté de la banque à la création de fonds dédiés en architecture ouverte.

A ce titre, Christophe Dugard, Responsable de l’ingénierie financière pour les partenaires Premium au sein d’Assureur Gestion Privée commente : « Assistance Courtage Partenaire a établi un cahier des charges précis. Le fonds de fonds a été créé avec une approche patrimoniale afin de générer un bon couple rendement/risque ».

Tanguy Polet, Directeur Général de SwissLife Banque Privée précise : « Cette création nous conforte dans notre positionnement d’être un acteur majeur dans la gestion de fonds dédiés ».

Première avancée dans la multigestion

Patrimoine Multi-gestion est le premier fonds de multigestion de SwissLife Banque Privée. Il permet d’accéder aux meilleurs gérants internationaux experts sur leurs classes d’actifs et zones géographiques. La gestion vise un objectif de rendement moyen annuel entre 5% et 7%.

L’allocation du fonds répond à une approche patrimoniale. De type flexible, l’allocation actions peut varier de 30 à 80% de l’actif net.

Caractéristiques de Patrimoine Multi-gestion

Code ISIN FR0011510064
Classification AMF OPCVM “Diversifié”
Date de lancement du FCP 23 Octobre 2013
Nom du gérant Gérard Cercet
Nature Juridique FCP de droit français
Dépositaire SwissLife Banque Privée
Objectif de gestion Le FCP Patrimoine Multi-Gestion a pour objectif de surperformer sur la durée de placement recommandée, son indice de référence : 2/3 MSCI World exprimé en Euro + 1/3 EuroMts Global (indices de référence calculés dividendes nets réinvestis). Le FCP est investi sur toutes les classifications et zones géographiques et assure une diversification entre actifs risqués et actifs monétaires.
Durée de placement recommandée 5 ans
Souscripteurs concernésAdhérents du groupement Assistance Courtage Partenaire
Investissement minimum 1 part
Frais Frais d’entrée : 4% (0% pour la clientèle des adhérents du groupement ACP) Frais de sortie : néant Frais de gestion : 2 %
Eligible à l’assurance vie Oui
Eligible au PEA Non
A propos de SwissLife Banque Privée

SwissLife Banque Privée, filiale commune des groupes Swiss Life et VIEL & Cie, se positionne comme un acteur de référence de la Banque Privée en France. S’appuyant sur ses pôles d’expertises, l’ingénierie patrimoniale, la gestion d’actifs et le corporate finance, elle accompagne ses clients investisseurs privés, chefs d’entreprise et institutionnels dans l’élaboration de solutions personnalisées. Elle gère près de 3,5 milliards d’euros d’actifs pour le compte de ses 5000 clients

www.swisslifebanque.fr

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Communiqué d’Artprice du 4 novembre 2013

Publié le mardi 5 novembre 2013

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