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Six cabinets sur la cession de la part d’EDF au capital du terminal méthanier de Dunkerque

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Six cabinets sur la cession de la part d’EDF au capital du terminal méthanier de Dunkerque pour une valeur d’entreprise de 2,4 milliards d’euros

EDF a annoncé la cession de sa participation de 65,01 % au capital de Dunkerque LNG, propriétaire et exploitant du terminal méthanier de Dunkerque, à deux consortiums d’investisseurs : le premier composé de Fluxys, AXA Investment Managers – Real Assets et Crédit Agricole Assurances, le second mené par IPM Group et Samsung AssetManagement. Pour cette opération, Baker McKenzie, Clifford Chance et Fidal ont conseillé EDF, tandis que Freshfields Bruckhaus Deringer, Orrick Rambaud Martel et De Pardieu Brocas Maffei sont intervenus auprès des acquéreurs.

Mis en service en janvier 2017, le terminal GNL de Dunkerque est l’un des plus grands terminaux d’Europe continentale. Fort d’une capacité de regazéification annuelle de 13 milliards de m³ de gaz naturel, le terminal est capable de satisfaire 20 % de la demande en gaz de la France et de la Belgique. Grâce à la connexion directe par canalisation entre le terminal et le réseau belge, l’infrastructure offre à ses clients aussi un accès facile et flexible aux marchés anglais, néerlandais et allemand.

Au travers des prix payés par les deux consortiums, la valeur d’entreprise moyenne pour 100% de Dunkerque LNG, pour l’ensemble de ces opérations, s’élève à 2,4 milliards d’euros.

Cette opération permettra à Fluxys, groupe d’infrastructures gazières actif sur les marchés européens et basé en Belgique, avec le soutien d’AXA IM – Real Assets et de Crédit Agricole Assurances, de prendre le contrôle et de consolider Dunkerque LNG, dans le cadre de sa stratégie de croissance globale. L’expertise de Fluxys dans le secteur du gaz et la gestion de terminaux méthaniers devrait bénéficier à Dunkerque LNG et assurer la continuité industrielle et la fiabilité du terminal.

  • Côté EDF, Anne Lafont, Responsable du Service Juridique M&A et Droit Financier, et Delphine Guérin, Juriste M&A, sont intervenues sur les aspects M&A de cette opération, et Fanny Grillo, Responsable fiscale – M&A et Investissements, sur les aspects fiscaux.
  • EDF était conseillé par Baker McKenzie avec une équipe menée par Stéphane Davin, associé, Savéria Laforce, collaboratrice senior et Noémie Devico, collaboratrice. Emmanuel Guillaume, associé, et Marie-Laetitia De La Ville-Baugé, counsel, sont intervenus pour les aspects réglementaires.
  • Clifford Chance a conseillé EDF sur la structuration fiscale de cette opération avec Alexandre Lagarrigue, associé, et Omar El Arjoun, avocat.

- *Fidal a réalisé la vendor due diligence sous la direction de Stéphanie de Robert Hautequère, associée en M&A et Marion Grohando, collaboratrice.

  • Fluxys était conseillé par Freshfields Bruckhaus Deringer avec une équipe composée, sur les aspects corporate, de Vincent Macq, associé, Guillemette Burgala, counsel, et Victor Cann, collaborateur. Sur les aspects réglementaires sont intervenus Pascal Cuche, associé, Frédéric Colmou et Louise Bragard, collaborateurs. Vincent Daniel-Mayeur, associé, Jordan Serfati et Benjamin Boisanté, collaborateurs sont intervenus sur les aspects fiscaux.
  • Orrick Rambaud Martel a conseillé AXA Investment Managers – Real Assets et Crédit Agricole Assurances avec Patrick Tardivy, associé, Thierry Diouf et Diane de Catuélan, collaborateurs, en M&A, ainsi qu’Anne-Sophie Kerfant, associée, Margaux Azoulay et Rudy Marouani, collaborateurs, en droit fiscal.
  • Enfin, le consortium d’investisseurs coréen mené par IPM Group et Samsung Asset ManagementCo., Ltd, était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Christine Le Bihan-Graf, associée, et Elizabeth Creux et Paul Courtade pour les aspects règlementaires et de droit de l’énergie, Cédric Chanas, associé, et Ian Ouaknine pour les aspects corporate, Laure Givry, associée, et Chimène Faurant pour les aspects de droit de la concurrence.

La réalisation effective de la transaction est attendue au cours du second semestre 2018, une fois les autorisations réglementaires obtenues.

A propos de De Pardieu Brocas Maffei


Fondé en 1993, De Pardieu Brocas Maffei figure parmi les cabinets français indépendants de référence en droit des affaires et compte aujourd’hui 140 avocats dont 36 associés, intervenant plus particulièrement dans les domaines suivants : banque, finance & marchés de capitaux, fusions-acquisitions & private equity, restructurations & entreprises en difficulté, immobilier & opérations immobilières, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit fiscal, droit public, droit social et contentieux.

Cabinet français à caractère international, tant par la formation de ses équipes que par leur expérience des opérations transnationales, De Pardieu Brocas Maffei est le conseil de grands groupes français et étrangers.

www.de-pardieu.com

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Communiqué du 12 juillet 2018

Publié le vendredi 13 juillet 2018

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