Fiscal On.Line

Index des mots clés Fiscal On.Line

  RSS

Accueil Newsletter Fil d'actu Application mobile Boutique Publicité
En général
Doctrine administrative
Veille législative
Veille réglementaire
Jurisprudence
En particulier
E-Fiscalité
Fiscalité de l’innovation
Fiscalité culture & média
Fiscalité immobilière
Fiscalité et environnement
Fiscalité associative
Fiscalité financière
Fiscalité sociale
Fiscalité de l’expatriation
Fiscalité et assurance
Fiscalité communautaire
Fiscalité internationale
En pratique
LFSS pour 2013
Paquet compétitivité
PLFSS 2016
Agenda fiscal
Chiffres utiles
Fiches techniques
Téléservices
Textes officiels
Cellule de régularisation fiscale
Réponse d’experts
Loi de Finances pour 2011
Réforme de la fiscalité du patrimoine
Réforme de la TVA immobilière
Loi de Finances pour 2012
Loi de Finances rectificative pour 2011
Le dispositif Scellier
Loi de finances rectificative pour 2011-IV
Présidentielle 2012
Loi de finances rectificative pour 2012-I
Déclaration de revenus 2011
La réforme fiscale de François Hollande
Loi de Finances rectificative pour 2012-II
Loi de Finances pour 2013
Loi de Finances rectificative pour 2012-III
Loi de Finances rectificative pour 2013-I
Déclaration des revenus "2012"
ISF 2013
Fraude fiscale
Réforme du logement
Economie sociale et solidaire
Loi de Finances 2016
Loi de Finances 2014
Dossier Crowdfunding
Loi Duflot
LFSS pour 2014
ISF 2014
Les Assises de la fiscalité
Déclaration des revenus 2014
Loi Pinel : artisanat, commerce et TPE
Projet de loi de Finances rectificative pour 2014
PLFRSS 2014
Loi de finances 2015
Application mobile
Transition énergétique
LFSS 2015
Projet de loi pour l’activité
PLFR 2014-II
Déclaration d’impôts 2015
ISF 2015
Loi de finances rectificative pour 2015
Plan d’urgence pour l’emploi
Impôt sur le revenu 2016
Projet de loi Sapin II
Loi de Finances pour 2017
Prélèvement à la source
LFSS pour 2017
Loi de finances rectificative pour 2016
Pour approfondir
Chroniques
Entretiens
Etudes & rapports
Corporate
Bien préparer sa retraite
Tribune
Comptes-rendus et Synthèses
La bibliothèque du fiscaliste
Dossiers fiscaux
 
 



Shearman & Sterling sur la reprise d’actifs de QIAGEN Marseille par le groupe HalioDx

partager cet article
envoyer l'article par mail envoyer par mail

Shearman & Sterling sur la reprise d’actifs de QIAGEN Marseille par le groupe HalioDx

Shearman & Sterling LLP Paris a conseillé le groupe HalioDx, fondé par les managers de la société QIAGEN Marseille (Alternext - FR0010626028 - ALIPS), qui a repris l’ensemble des éléments d’actifs et de passifs attachés aux activités opérationnelles de QIAGEN Marseille, à l’exception de son portefeuille de propriété intellectuelle, de sa créance de crédit d’impôt recherche et de sa trésorerie.

Cette opération a donné lieu à un apport partiel d’actifs portant sur l’activité cédée par QIAGEN Marseille à HalioDx, suivi de la cession par QIAGEN Marseille à HalioDxInvest, société mère d’HalioDx, des titres obtenus en rémunération de l’apport. L’opération a été approuvée le 16 mars 2015 par les assemblées générales extraordinaires de QIAGEN Marseille et HalioDx.

HalioDxInvest, la société holding du groupe, a clôturé le 16 mars 2015 un premier tour de financement s’élevant à 7,5 millions d’euros, associant les membres fondateurs et trois fonds de capital-risque de premier rang, Matignon Investissement & Gestion, SHAM conseillé par Turenne Capital et Sofipaca.

L’ambition d’HalioDx, groupe constitué par les anciens cadres dirigeants de QIAGEN Marseille, est de développer une offre unique dans le domaine des biomarqueurs et de l’immuno-oncologie.

Pour se faire, HalioDx s’appuiera notamment sur l’expertise de ses équipes managériale et opérationnelle, plusieurs licences mondiales portant sur un solide portefeuille de brevets développé par Jérôme Galon et son équipe au sein de l’institut l’INSERM, ses infrastructures et son système de qualité certifiés.

HalioDx s’appuiera également sur des accords de partenariat avec QIAGEN Marseille et QIAGEN relatifs aux activités de R&D et de fabrication dans le domaine du dépistage de cancer du sang.

Cette opération permettra d’optimiser l’exploitation du portefeuille de propriété intellectuelle de QIAGEN Marseille dans le cadre de la stratégie globale du groupe QIAGEN, et le maintien du site de Marseille et de la totalité des emplois de la société dans le giron d’HalioDx.

L’offre publique d’achat simplifiée déposée par QIAGEN NV le 11 mars 2015 permettra aux actionnaires minoritaires de QIAGEN Marseille qui le souhaitent de céder leurs titres au prix de 14,90 euros par action.

L’équipe de Shearman & Sterling était dirigée par Hervé Letréguilly (associé, Capital Markets/M&A, Paris) assisté de Anne-Sophie Maes (counsel, Tax) et de Leïla Dhouib (collaboratrice, M&A, Paris).

Flichy Grangé Avocats conseillait le groupe HalioDx sur les aspects de droit social (Florence Aubonnet, associée et Camille Ventejou, collaboratrice).

QIAGEN Marseille et QIAGEN NV étaient conseillés par Darrois Villey Maillot Brochier. L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier était composée d’Olivier Huyghues Despointes (associé) assisté de Katerina Seow et Anne-Sophie Turinetti pour les aspects corporate et d’offre publique, et Vincent Agulhon (associé) assisté de Mathieu Deniau (collaborateur) pour les aspects fiscaux. En matière de droit social, le groupe QIAGEN était conseillé par Capstan dont l’équipe était composé de Guillaume Bordier (associé) assisté d’Ariane Véron de Qautrebarbes.

L’offre publique a été déposée pour le compte de QIAGEN NV par Kepler Corporate Finance (Laurent Durieux, Edouard Narboux et François-Marie de Chillaz)

Le cabinet Ledouble est intervenu en qualité de commissaire à la scission (Agnès Piniot, associée, assistée de Marc de la Bedoyère).

Sorgem Evaluation est intervenue en qualité d’expert indépendant désigné par QIAGEN Marseille (Maurice Nussenbaum, associé, assisté de Romain Lortat-Jacob).

A propos de Shearman & Sterling LLP :


Shearman & Sterling LLP est un cabinet international qui comprend plus de 850 avocats, répartis dans 18 bureaux établis dans 12 pays. A Paris, le cabinet compte plus de 85 avocats, dont 11 associés, 1 of Counsel et 11 Counsels, et intervient dans les domaines de l’arbitrage international, de la fiscalité internationale, du droit international public et privé, du financement de projets, des fusions-acquisitions et private equity, des marchés de capitaux, des plans d’actionnariat et de rémunération des dirigeants, du financement bancaire, de la restructuration et des entreprises en difficultés et de l’environnement.

newsletter de Fiscalonline

Communiqué du 23 mars 2015

Publié le lundi 23 mars 2015

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d'indiquer ci-dessous l'identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n'êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

[Connexion] [s'inscrire] [mot de passe oublié ?]

Autres articles associés aux mots clés :  Anoter


 



Les articles les plus lus !
Un nouveau dispositif fiscal incitatif viendra se substituer aux régimes « Besson ancien » et « Borloo ancien »
Le Gouvernement propose de légaliser en droit fiscal le caractère commercial de l’activité de location meublée
Modalités de déclaration des transferts de sommes d’un montant supérieur à 50.000 €
Les plateformes en ligne du type Airbnb devront déclarer au Fisc les revenus perçus par leurs utilisateurs
Divorce par consentement mutuel sans juge : le gouvernement tire les conséquences fiscales
Le gouvernement précise les critères d’éligibilités au PEA-PME
Les députés aménagent les dispositifs ISF-PME et Madelin pour faciliter la sortie fiscale des investisseurs historiques
Plateformes collaboratives : seuils d’affiliation au RSI des personnes exerçant une activité locative
[+ ...]







Tout pour la gestion de mes impôts et de ma fiscalité en un clic
A propos... Plan du site Nos partenaires Conditions générales Tous droits réservés ® 2000/2016