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Kramer Levin conseille les Investisseurs dans le cadre de l’émission obligataire de Moret Industries Group

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Kramer Levin conseille les Investisseurs dans le cadre de l’émission obligataire de Moret Industries Group

Poursuivant son implication dans le financement de l’économie sous forme d’Euro PP (notamment dans le cas de de la Charte Euro PP et de la rédaction de la documentation), Kramer Levin conseille les Investisseurs dans le cadre de l’émission obligataire de Moret Industries Group.

Moret Industries Group a réalisé un placement privé (« Euro PP ») de 25 millions d’euros structuré en deux tranches : une première tranche de 21 millions d’une maturité de 6,5 ans secured et pari passu avec la dette bancaire, et une seconde tranche de 4 millions, unsecured. L’émission a été placée auprès de 5 investisseurs en France et en Belgique, dont le Groupe OFI investisseur principal et Représentant de la Masse.

Pour rappel, le Groupe industriel avait effectué, fin juillet 2014, une opération de renforcement de ses fonds propres et de refinancement bancaire avec l’octroi d’une nouvelle ligne de financement corporate amortissable de 20 millions d’euros conjuguée à une Revolving Credit Facility de 35 millions d’euros auprès d’un pool de banques.

Cette opération, dans son ensemble, a permis au Groupe de pérenniser ses financements court-terme, de diversifier ses outils et sources de financement, d’allonger la duration et d’augmenter la flexibilité de ses moyens de financement tout en permettant d’anticiper le financement de son plan de développement qui se traduira par des croissances externes ciblées.

Conseils de l’opération

Conseils juridiques

  • Emetteur (Moret Industries Group) : DLA Piper (Corporate : Laurence Masseran, Emilie Vuillin / Financement bancaire : Maud Manon / Financement obligataire : Fabrice Armand, Paul César, Richard Dassin)
  • Banques : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Sébastien Boullier de Branche)
  • Investisseurs obligataires (Groupe OFI) : Kramer Levin (Hubert de Vauplane, Ramona Tudorancea)

Conseil financier

  • Aforge Degroof Finance : Franck Ceddaha, Cyril Kammoun, Aymeric de Pontevès, Lucas Vuillemin-Ollivier
A propos de Kramer Levin


Fondé en 1968 et présent à Paris, New York et Silicon Valley, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP est un cabinet d’avocats international qui compte plus de 375 avocats. Les avocats français et américains de notre bureau parisien partagent une même culture professionnelle et des exigences de qualité les plus élevées. Notre approche globale, créative et personnalisée, permet une grande efficacité dans nos interventions dans les dossiers de conseil et de contentieux.

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Communiqué du 12 octobre 2014

Publié le mercredi 12 novembre 2014

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