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Kramer Levin a conseillé les Fromageries Bel

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Kramer Levin a conseillé les Fromageries Bel




Kramer Levin conseil de Fromageries Bel dans le cadre de son émission obligataire de 160 millions d’euros sur le marché du placement privé Euro


Fromageries Bel, l’un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque, annonce le succès de sa première émission obligataire privée pour un montant total de 160 millions d’euros, auprès de grands institutionnels européens. L’arrangeur de cette opération est Crédit Agricole CIB.

Fromageries Bel compte parmi les premières entreprises non notées à émettre sur le marché du placement privé euro sous format obligataire.

Cette émission comporte deux tranches :

- Obligations 2018, d’un montant de 20 millions d’euros, de maturité 6 ans avec un coupon de 2,75% ;

- Obligations 2019, d’un montant de 140 millions d’euros, de maturité 7 ans avec un coupon de 3,00%.

Le produit de l’émission sera utilisé pour couvrir les besoins généraux du Groupe et accompagner sa croissance. Grâce à cette émission, après la mise en place d’un programme de billets de trésorerie, Fromageries Bel poursuit la diversification de ses financements tout en améliorant leur maturité.

Le prospectus a reçu le 18 décembre 2012 le visa n°12-613 de l’Autorité de marchés financiers (AMF) pour une cotation sur NYSE Euronext Paris à compter du 20 décembre 2012.

Conseil de Fromageries Bel :

- Kramer Levin avec Jean-Pierre Mattout, associé, assisté de Hugues Bouchetemble sur les aspects juridiques et Vincent Lazimi sur les aspects fiscaux

Conseil de Crédit Agricole CIB :

- CMS Bureau Francis Lefebvre avec Marc-Etienne Sébire, Rosetta Ferrère et Yael Fitoussi


www.kramerlevin.com

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Communiqué du 20 décembre 2012

Publié le jeudi 20 décembre 2012

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