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Franklin & Mayer Brown conseils d’Altice–Numericable sur l’offre retenue par SFR

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Franklin & Mayer Brown conseils d’Altice–Numericable sur l’offre retenue par SFR

Vivendi a retenu l’offre d’Altice-Numéricable pour SFR, pour laquelle les cabinets Franklin et Mayer Brown sont intervenus : Franklin sur les aspects M&A corporate et Mayer Brown pour la structuration et les aspects fiscaux de l’acquisition.

Vivendi a annoncé avoir retenu, samedi 4 avril, l’offre d’Altice Numericable pour le rachat de sa filiale SFR par Numericable Group, moyennant un paiement en numéraire de 13,5 milliards €, un complément de prix éventuel de 750 millions € et une participation de 20 % dans le capital de l’entité issue du rapprochement, valorisant l’ensemble à 17 milliards €.

Le groupe Numericable/SFR devient ainsi le 2ème opérateur Telecom français.

Les intervenants pour Altice-Numericable

  • Franklin était, dès l’origine du projet, le conseil M&A du groupe Altice/Numericable pour cette opération, avec une équipe menée par Alexandre Marque, associé, et composée, principalement, de Magali Masson, Christian Sauer et Kai Völpel, Of Counsels, Laurent Halimi, Djésia Meziani, Virginie Brault-Scaillet, Viktoriya Bukina, Paloma Champilou et Nay Kettaneh, collaborateurs, ainsi que Charles Amar et Olivier Borenstejn, Of Counsels. Jérôme Michel, associé, assisté de Jean-Pierre Delvigne, Of Counsel, conseillaient Altice/Numericable sur les aspects de droit de la concurrence ; Bradley Joslove, associé, et Eléonore Varet, collaboratrice, sur les aspects Nouvelles Technologies.
  • Mayer Brown est conseil historique d’Altice depuis 2005. Laurent Borey et Olivier Parawan, associés, et Nathalie Jacquart et Nicolas Danan, avocats, ont conseillé l’acquéreur sur la structuration et les aspects fiscaux de la transaction.
  • Cabinet François Sureau : François Sureau, associé, et Lou Salomé Sorlin et Christophe Le Berre.
  • Ropes & Gray : Alex Griffiths, Benoît Lavigne et Nabarro & Hinge : Jonathan Nabarro sur les aspects financement.
  • Bird & Bird : Benjamine Fiedler, associée, sur les aspects de droit social.
  • Cleary Gottlieb : Marie-Laurence Tibi, associée, Charlotte Beroud et Marine Bouhy, sur les aspects Corporate de Numericable Group.

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Communiqué du 9 avril 2014

Publié le mercredi 9 avril 2014

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