Fiscal On.Line

Index des mots clés Fiscal On.Line

  RSS

Accueil Newsletter Fil d'actu Application mobile Archives Publicité
En général
Doctrine administrative
Veille législative
Veille réglementaire
Jurisprudence
En particulier
E-Fiscalité
Fiscalité de l’innovation
Fiscalité culture & média
Fiscalité immobilière
Fiscalité et environnement
Fiscalité associative
Fiscalité financière
Fiscalité sociale
Fiscalité de l’expatriation
Fiscalité et assurance
Fiscalité communautaire
Fiscalité internationale
En pratique
LFSS pour 2013
Paquet compétitivité
PLFSS 2016
Agenda fiscal
Chiffres utiles
Fiches techniques
Téléservices
Textes officiels
Cellule de régularisation fiscale
Réponse d’experts
Loi de Finances pour 2011
Réforme de la fiscalité du patrimoine
Réforme de la TVA immobilière
Loi de Finances pour 2012
Loi de Finances rectificative pour 2011
Le dispositif Scellier
Loi de finances rectificative pour 2011-IV
Présidentielle 2012
Loi de finances rectificative pour 2012-I
Déclaration de revenus 2011
La réforme fiscale de François Hollande
Loi de Finances rectificative pour 2012-II
Loi de Finances pour 2013
Loi de Finances rectificative pour 2012-III
Loi de Finances rectificative pour 2013-I
Déclaration des revenus "2012"
ISF 2013
Fraude fiscale
Réforme du logement
Economie sociale et solidaire
Loi de Finances 2016
Loi de Finances 2014
Dossier Crowdfunding
Loi Duflot
LFSS pour 2014
ISF 2014
Les Assises de la fiscalité
Déclaration des revenus 2014
Loi Pinel : artisanat, commerce et TPE
Projet de loi de Finances rectificative pour 2014
PLFRSS 2014
Loi de finances 2015
Application mobile
Transition énergétique
LFSS 2015
Projet de loi pour l’activité
PLFR 2014-II
Déclaration d’impôts 2015
ISF 2015
Loi de finances rectificative pour 2015
Plan d’urgence pour l’emploi
Impôt sur le revenu 2016
Projet de loi Sapin II
Loi de Finances pour 2017
Prélèvement à la source
LFSS pour 2017
Loi de finances rectificative pour 2016
Impôt sur le revenu 2017
Election présidentielle 2017
Droit des sociétés
Loi de Finances pour 2018
Loi Travail
LFSS pour 2018
Projet de loi « ELAN »
Loi PACTE
Loi de Finances rectificative pour 2017
Loi de Finances rectificative pour 2017-II
Le « droit à l’erreur »
Impôt sur le revenu 2018
PL : Transmission d’entreprise
Loi de Finances pour 2019
Réforme de la fiscalité locale
LFSS pour 2019
PLFR 2018
Loi MUES
Grand débat national
Impôt sur le revenu 2019
PLF 2020
PLFR 2019
Pour approfondir
Chroniques
Entretiens
Etudes & rapports
Corporate
Bien préparer sa retraite
Tribune
Comptes-rendus et Synthèses
La bibliothèque du fiscaliste
Dossiers fiscaux
 
 



Ernst & Young conseille ATALIAN dans le cadre du refinancement de sa dette

partager cet article

Ernst & Young conseille ATALIAN dans le cadre du refinancement de sa dette


ATALIAN saisit les opportunités du marché obligataire pour refinancer l’ensemble de sa dette après avoir refermé son capital

ATALIAN anticipe le refinancement de sa dette existante à échéance 2016, 2017 et 2018 en diversifiant ses sources de financement. Le groupe familial, dirigé par Franck Julien, capitalise sur la résilience de son activité et ses fondamentaux pour accéder au marché obligataire et optimiser le coût moyen de son financement au travers de solutions de financement sur actifs.

Premier groupe à sonder le marché obligataire à haut rendement européen en 2013, ATALIAN a placé son obligation de 250 MEUR à maturité 2020 à un coupon de 7,25% auprès d’un large panel d’investisseurs. Parallèlement, le groupe familial a sécurisé son financement de bas de bilan par la mise en place d’un programme d’affacturage confirmé sur plusieurs années et d’un crédit renouvelable levé auprès de ses partenaires bancaires.

Le produit net de l’émission obligataire est principalement consacré au remboursement par anticipation du syndicat bancaire et des mezzaneurs qui avaient accompagné le groupe lors des acquisitions transformantes (VPNM et Eurogem) réalisées en 2009.

La famille Julien est de nouveau depuis août dernier l’unique actionnaire du groupe après en avoir refermé le capital en rachetant la part de son actionnaire minoritaire.

ATALIAN est le leader du multiservice en Europe avec un chiffre d’affaires de 1,2 Md€, 25.000 clients et 55.000 collaborateurs. ATALIAN offre aux entreprises et aux collectivités une offre d’externalisation des fonctions supports telles que Propreté, Multitechnique et Facilities Management, Accueil, Assistance Aéroportuaire, Sécurité, Espaces verts, Bâtiment et Transport.

Conseil Financements : Ernst & Young Corporate Finance (Olivier Catonnet, Nicolas Sandevoir)

Co-teneurs de livre : Crédit Suisse (Fabien Antignac, Laurence Haddad), CA-CIB (Olivier Chery), SG CIB (Marie-Ange Carrere),

Arrangeurs dette senior : SG, CADIF, CIC Est, Banque Populaire Rives de Paris

Conseils juridiques :

- Atalian – Emission obligataire : Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Pierre-Marie Boury)

- Atalian – Crédit renouvelable : Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral (Thierry Cotty et Benoit Marpeau associés, et Marie Nezam et Gaspard Lundwall (collaborateurs))

- Banques – Emission obligataire : Cravath Swaine & Moore (Georges Stephanakis)

- Banques – Crédit renouvelable : Gide Loyrette Nouel (Laetitia Lemercier)

- Due diligences financières : PwC TS (Martin Naquet-Radiguet)

newsletter de Fiscalonline

Communiqué du 17 janvier 2012

Publié le vendredi 18 janvier 2013
Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

Connexions’inscriremot de passe oublié ?

Autres articles associés aux mots clés : 


 



Les articles les plus lus !
L’application Fiscalonline est disponible sur l’Applestore (iOS) et Google Play (Android)
Report d’imposition de la plus-value d’apport de titres : nouveaux aménagements proposés par le Gouvernement
ISF : l’exclusion de l’abattement de 30% en cas de détention de la résidence principale par une SCI est constitutionnelle
Montant de l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes pour 2020
Paiement différé et fractionné : Bercy fixe le taux d’intérêt pour 2020
L’assujettissement de l’activité de location meublée à la TVA implique l’existence de prestations de nature para-hôtelière
Plus-value immobilière ou BIC : appréciation du caractère spéculatif de l’opération immobilière
Quand une renonciation à recettes traduit un acte anormal de gestion
[+ ...]







Tout pour la gestion de mes impôts et de ma fiscalité en un clic
A propos... Plan du site Nos partenaires Conditions générales Tous droits réservés ® 2000/2019/a>