De Pardieu
Communiqué 15 janvier 2019
En termes de structure d’opération, l’accord prévoit notamment une option principale, et une option alternative si les conditions de la mise en place de l’option principale ne sont pas remplies. L’ensemble de l’opération est soumise au vote de l’assemblée générale du 31 janvier 2019.
L’option principale (sous conditions suspensives notamment de l’autorisation d’autorités de la concurrence, et d’une dérogation de l’AMF à l’obligation de déposer une offre publique) consiste en la souscription par COFEPP à une augmentation de capital réservée de MBWS, et en l’attribution gratuite par MBWS à l’ensemble de ses actionnaires de BSA. L’option principale permettrait un apport en numéraire de 45 millions d’euros par COFEPP après exercice des BSA. Les fonds propres de la sociéCOFEPP après exercice des BSA. Les fonds propres de la société seraient par ailleurs renforcés par l’exercice des BSA attribués à tous les autres actionnaires.
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