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De Pardieu Brocas Maffei conseille LaCie

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De Pardieu Brocas Maffei conseille LaCie

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De Pardieu Brocas Maffei conseil de LaCie dans le cadre de la réalisation de la prise de participation majoritaire dans LaCie par Seagate suivie d’un dépôt d’offre publique d’achat simplifiée (précédant le cas échéant un retrait obligatoire) visant les actions LaCie

Paris, le 18 septembre 2012 - De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les actionnaires de contrôle et la société LaCie, premier constructeur de périphériques de stockage PC, Apple et Linux, implanté en Europe, en Asie et en Amérique, dans de la réalisation de l’acquisition par Seagate de l’intégralité des actions détenues par Philippe Spruch et sa société affiliée, représentant 64,5% du capital de LaCie, à un prix de 4,05€ par action. Cette opération valorise LaCie à environ 146 millions d’euros, en valeurs de fonds propres, incluant un montant de trésorerie acquise d’environ 49 M€ au 31 mars 2012.

La réalisation de l’acquisition hors marché du bloc de contrôle de LaCie par Seagate le 3 août 2012 fait suite à l’obtention des autorisations du Ministère de l’Economie et des Finances et des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations aux Etats Unis et en Allemagne.

A la suite de la réalisation de l’opération, Seagate a déposé le 4 septembre 2012, auprès de l’Autorité des marchés financiers, une offre publique d’achat simplifiée sur le solde des actions LaCie détenues par le public, laquelle sera éventuellement suivie d’un retrait obligatoire.

A la suite de discussions intervenues avec le conseil d’administration de LaCie, Seagate a relevé le prix offert aux actionnaires de LaCie dans le cadre de l’offre publique à 4,50€ par actions (entrainant la suppression du complément de prix de 3% payable à Philippe Spruch et sa société affiliée initialement prévu en cas de mise en œuvre d’un retrait obligatoire).

Le cabinet Ricol Lasteyrie, désigné en qualité d’expert indépendant par le Conseil d’administration de LaCie, a attesté de l’équité du prix de 4,50€ par action LaCie d’un point de vue financier, tant pour les actionnaires de LaCie que ses salariés. Le rapport d’équité s’applique également à la procédure de retrait obligatoire qui pourrait être mise en œuvre à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée.

Le 18 septembre 2012, l’AMF a déclaré conforme le projet d’offre publique soumis par Seagate.

Conseils de l’opération

- Conseils des actionnaires de contrôle et de LaCie :

De Pardieu Brocas Maffei : Patrick Jaïs, associé, Delphine Vidalenc, Abir Mansour‑Afara et Marie-Claire Santonastasi, collaboratrices, sur les aspects Corporate, Florence Dupont-Fargeaud, associée et Anne-Sophie Cammas, collaboratrice, sur les aspects de droit social, Philippe Guibert, associé, sur les aspects de droit de la concurrence, Marie-Laure Bruneel, associée et Jérôme Mas, collaborateur, sur les aspects de droit fiscal.

- Expert indépendant mandaté par le Conseil d’administration : cabinet Ricol Lasteyrie.

- Conseil financier et établissement présentateur dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée : Morgan Stanley

- Conseil de Seagate : Allen & Overy

A propos de De Pardieu Brocas Maffei
Fondé en 1993, De Pardieu Brocas Maffei figure parmi les cabinets français indépendants de référence en droit des affaires et compte aujourd’hui environ 100 avocats dont 30 associés, intervenant plus particulièrement dans les domaines suivants : banque, finance & marchés de capitaux, fusions-acquisitions & private equity, restructurations & entreprises en difficulté, immobilier & opérations immobilières, droit de la concurrence, droit fiscal, droit public, droit social et contentieux.

Cabinet français à caractère international, tant par la formation de ses équipes que par leur expérience des opérations transnationales, De Pardieu Brocas Maffei est le conseil de grands groupes français et étrangers.

www.de-pardieu.com

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Communiqué du 20 septembre 2012

Publié le vendredi 21 septembre 2012

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