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Andera Partners accompagne le carve-out de l’activité Off-Street Parking du groupe Conduent

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Le groupe américain Conduent Inc. (NYSE : CNDT) s’accorde avec Andera Partners sur la cession de ses activités Off-Street Parking en France et au Royaume-Uni et ses activités Airport Parking aux Etats-Unis. Les fonds Winch Capital et les dirigeants de l’activité s’associent pour créer un leader indépendant des solutions de billettique pour parkings hors-voirie. Les fonds Winch Capital d’Andera Partners sont spécialisés dans les investissements mid-caps.

Avec plus de 30 M€ de chiffre d’affaires réalisé en 2017, le groupe nouvellement autonome devient un leader indépendant de la conception, l’installation et la maintenance de solutions de billettique complètes pour parkings hors-voirie (logiciels de gestion et équipements associés). Fort de produits reconnus pour leur robustesse et leur design ainsi que d’un réseau de service dense et réactif, il s’adresse à une clientèle de gestionnaires de parkings, de collectivités et d’aéroports. En s’appuyant sur une solide présence en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, le groupe a entamé son expansion internationale au cours des dernières années et s’est rapidement imposé comme un acteur de référence dans les pays émergents (Moyen-Orient, Amérique latine, Afrique).

N’étant plus au coeur du projet stratégique de Conduent depuis sa séparation de Xerox, sa prise d’indépendance doit maintenant lui permettre d’améliorer encore la valeur apportée à ses clients grâce à la poursuite de ses efforts de recherche et développement et au renforcement de son réseau de maintenance, tout en lui permettant d’accélérer sa croissance, notamment à l’export. Cette opération ouvre en effet une nouvelle ère de changement d’échelle international qui doit voir le groupe se développer et se renforcer au-delà de ses marchés historiques.

Laurent Gilles, Directeur des Opérations de l’Off-Street Parking de Conduent : « Ce projet de carve-out s’inscrit dans la continuité de l’esprit entrepreneurial et de croissance de nos équipes. Nous remercions chaleureusement Conduent d’avoir initié et soutenu notre développement au cours des dernières années et espérons maintenant pouvoir encore accélérer notre projet de changement d’échelle à l’international. L’expérience des équipes d’Andera Partners en matière de carve-out et d’accompagnement de projets de croissance ambitieux a fait d’eux le partenaire de choix avec lequel nous avons souhaité nous associer. »

François-Xavier Mauron et Antoine Le Bourgeois, Directeurs Associés chez Andera Partners : « Nous sommes ravis d’accompagner Laurent Gilles et ses équipes dans cette nouvelle phase de développement. L’équipe Winch Capital a une longue expérience des opérations de carve-out et de spin-off : ces prises d’indépendance sont toujours des moments forts dans la vie d’une société qui permettent la libération d’énergies entrepreneuriales à tous les niveaux. Nous avons retrouvé ces ingrédients dans ce projet et avons été particulièrement séduits par les ambitions internationales des équipes de l’Off-Street Parking qui s’appuient sur une technologie de référence et sur une qualité de service parmi les meilleures du marché. »

L’opération doit être finalisée avant la fin du mois de juin 2018.

Intervenants

  • Andera Partners : François-Xavier Mauron, Antoine Le Bourgeois, Arthur Milliard
  • Due-diligence financière : PwC (David Willems, Béatrice Vassy, Flore Simonet)
  • Due-diligence carve-out : PwC (Walid Bagga, Yoann Rouach)
  • Due-diligence juridique : PwC (Aurelie Cluzel, Cécile Debin, Joanna Wereda, Sandrine Cullafroz-Jover, Audrey Mazarin-Bartholet)
  • Due-diligence sociale : PwC (Claire Pascal-Oury, Sophie Desvallées)
  • Due-diligence stratégique : CMI Stratégies (Nicolas Kandel, Hugo Périer, Edouard Lam)
  • Avocats et structuration : VOLT Associés (Emmanuel Vergnaud, François-Joseph Brix, Stéphane Letranchant, Lucille Pothet)
  • Managers : Laurent Gilles
  • Avocats : Dechert (François Hellot, Laurent Kocimski)
  • Conduent
    • Conseil M&A : Bryan, Garnier & Co. (Guillaume Nathan, Jonathan Bohbot, Clément Décante)
    • Vendor Assistance financière : EY (Thibault Mignonac, Vikram Srinivas, Ankit Bansal)
    • Avocats : Osborne Clarke (Catherine Olive, Sara Valentine, Eve Huchon, Stephanie Delage, Josselin Nony-Davadie)
A propos d’Andera Partners


Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners, est une référence de l’investissement non coté en France et à l’international. Elle gère plus de 2 Md d’€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz).

Détenue à 100% par ses équipes, Andera Partners place le service aux entrepreneurs, et le respect des partenaires au coeur de ses préoccupations. La société de gestion est également signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (UNPRI) émis par les Nations Unies et visant à l’adoption de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG).

Andera Partners poursuit ses levées de fonds sur ses segments actuels. Basée à Paris, Andera Partners est une société de gestion agréée AMF et composée de 55 personnes, dont 40 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés.

La performance de ses fonds, la diversité de son offre et son modèle d’organisation permettent à Andera Partners de se distinguer aux seins des marchés dans lesquels elle évolue et d’y êttre reconnue comme un acteur majeur.

www.anderapartners.com

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Communiqué du 26 avril 2018

Publié le vendredi 27 avril 2018

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