Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire (composé de BNP Paribas, Natixis, Société Générale, Banca IMI S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, NatWest Markets Plc et UniCredit Bank AG) dans le cadre de la réalisation par Carrefour d’une émission obligataire senior pour un montant de 1 milliard d’euros.
L’obligation d’une maturité de 7,7 ans porte un coupon annuel de 2,625%.
Ce placement a été plusieurs fois sursouscrit, avec une demande totale de plus de 6 milliards d’euros provenant de plus de 300 investisseurs.
Les montants levés viendront financer les besoins généraux du Groupe Carrefour, un des leaders mondiaux du commerce alimentaire.
L’équipe d’Allen & Overy était composée à Paris de Julien Sébastien (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux) et Quentin Herry (Collaborateur, Marchés de Capitaux Internationaux).
Carrefour était conseillé par Clifford Chance, avec Cédric Burford, associé, et Jessica Hadid.
Allen & Overy est une structure internationale d’avocats d’affaires de 5 400 personnes, dont 554 associés, répartis dans 44 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 140 avocats dont 33 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : banque et finance, marchés de capitaux internationaux, fusions & acquisitions, fiscalité, arbitrage international, droit social, droit de la concurrence et droit Européen, droit public et droit de l’environnement, propriété intellectuelle, contentieux, droit immobilier, innovation et digital.
www.allenovery.com
