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123Venture et Keren Finance lancent un fonds obligataire innovant

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« Nous commercialisons déjà notre expertise dans le domaine obligataire auprès des clients privés ainsi qu’à travers des OPCVM ou des mandats institutionnels. La conjugaison de nos savoir-faire respectifs a rendu naturelle ce rapprochement pour créer Multi-Corporate 2014 », ajoute Vincent Schmidt, directeur du développement de Keren Finance.

Dans le cadre de la poche cotée, le Fonds privilégiera dans un premier temps des titres spéculatifs à haut rendement (« High Yield ») avec pour objectif la constitution d’un portefeuille d’une trentaine de lignes.

Un Fonds qui répond aux attentes des investisseurs privés

L’engouement des investisseurs privés pour la classe d’actifs non cotés ne cesse de croître. Dans un contexte de taux bas, ces derniers sont en recherche de produits de rendement, capables de leur offrir une solution pour dynamiser leur épargne déjà constituée au sein de contrats en euros d’assurance vie ou de livrets d’épargne par exemple.

« Au-delà des solutions d’investissement fiscales sur lesquelles nous sommes aujourd’hui leader, nous souhaitons continuer notre montée en puissance sur l’offre de capital-investissement non fiscale à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), family offices et banques privées. Nos résultats sont aujourd’hui très encourageants. Pour preuve, en 2013, la collecte auprès des gros CGPI et family offices sur cette offre a été supérieure à notre collecte fiscale (respectivement 150M€ et 97M€), ajoute Xavier Anthonioz, président du directoire d’123Venture.

Une fiscalité allégée et une durée limitée

Multi-Corporate 2014 prend la forme d’un FCPR agréé par l’AMF et est accessible à partir de 5.000 €. Il est éligible à certains contrats d’assurance vie et au compte PEA/PME, lui permettant de bénéficier de la fiscalité avantageuse de ces deux enveloppes. Il bénéficie de la fiscalité allégée des FCPR (exonération d’impôt sur les revenus et plus-values, hors prélèvements sociaux) dans le cas d’une souscription via un compte titres ordinaire.

*Avertissement – Attention : investir dans le non coté comporte un risque de perte en capital et de mobilisation de son capital sur 5 années minimum. Il est indispensable de prendre connaissance de la notice des fonds avant toute souscription.

À propos de 123Venture


123Venture est une société de gestion indépendante créée en 2001 et spécialisée dans le capital-investissement, les énergies renouvelables et l’immobilier. Avec 1,15 milliard d’euros sous gestion (au 30 juin 2014), 123Venture est la société de gestion de capital-investissement de référence des clients privés. Depuis 5 ans, 123Venture utilise le financement obligataire pour accompagner ses entreprises en portefeuille. La gestion obligataire représente aujourd’hui 30% des actifs sous gestion d’123Venture. Cela représente plus de 350M€ de financement apportés à 150 entreprises non cotées. 123Venture est aussi l’investisseur le plus actif en France sur la catégorie des entreprises dont la valorisation est comprise entre 0 et 30M€ (Source : Private Equity Magazine).

www.123venture.com

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Communiqué du 27 novembre 2014

Publié le jeudi 27 novembre 2014

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